얼마 전 옐런 총리가 중국을 방문했을 때 외신은 많은 '과제'를 짊어지고 있다고 전하는데, 그 중 하나를 요약하자면 다음과 같다. 반도체 등 민감한 기술과 일련의 조치는 중국 경제에 해를 끼치려는 의도가 없다”고 말했다.
2023년이 되자 미국은 중국 칩 산업에 대한 금지 조치를 12차례 이상 실시했으며 본토 기업과 개인의 기업 목록은 2,000개가 넘습니다. 그 반대도 그렇게 큰 이유를 만들 수 있습니다. , 그것은 단순히 "그 사람 정말, 나 죽도록 울어."입니다.
아마도 미국인들 자신도 그것을 보고 싶어 견딜 수 없었을 것인데, 이는 곧 뉴욕 타임즈의 또 다른 기사로 인해 큰 타격을 입었습니다.
옐런이 중국을 떠난 지 나흘 뒤, 외신계에 잘 알려진 중국 기자 알렉스 팔머(Alex Palmer)는 미국의 칩 봉쇄를 설명하는 기사를 NYT에 게재했는데, 제목은 '이것은 전쟁 행위다'(This is An Act of War)라고 직접 썼다.
하버드 출신이자 북경대 최초의 연경학자인 알렉스 팔머는 오랫동안 쉬샹, 펜타닐, 틱톡 등 중국을 취재하며 중국인들의 감정을 상하게 한 오랜 지인이다. 그러나 그는 미국인들에게 칩에 대한 진실을 말하도록 설득했습니다.
기사에서 한 응답자는 “우리는 중국의 기술 발전을 허용하지 않을 뿐만 아니라 현재의 기술 수준을 적극적으로 뒤집을 것”이라며 칩 금지 조치는 “본질적으로 중국의 전체 첨단 기술 생태계를 근절하는 것”이라고 직설적으로 밝혔습니다. ”
미국인들은 '근절하다', '뿌리를 뽑다'라는 뜻을 공유하는 '근절하다'라는 단어를 취했고, 천연두 바이러스나 멕시코 마약 카르텔 앞에서 자주 언급된다. 이제 이 단어의 대상은 중국의 첨단산업이다. 이러한 조치가 성공하면 한 세대 동안 중국의 발전에 영향을 미칠 수 있다고 저자들은 예측합니다.
전쟁의 규모를 파악하고 싶은 사람은 근절이라는 단어만 되뇌어도 된다.
01
전쟁이 확대됨
경쟁의 법칙과 전쟁의 법칙은 사실 완전히 다른 두 가지입니다.
비즈니스 경쟁은 법적 틀 내에서의 경쟁이지만 전쟁은 동일하지 않습니다. 상대방은 규칙과 제한을 거의 고려하지 않으며 자신의 전략적 목표를 달성하기 위해 무엇이든 할 것입니다. 특히 칩 분야에서 미국은 끊임없이 규칙을 변경할 수도 있습니다. 한 세트에 적응하면 즉시 새로운 세트로 교체되어 처리됩니다.
예를 들어, 2018년 미국 상무부는 '법인 목록'을 통해 Fujian Jinhua를 제재했으며, 이는 Fujian Jinhua의 생산 중단(현재 작업을 재개함)으로 직접 이어졌습니다. 2019년에는 화웨이도 법인 목록에 포함돼 EDA 소프트웨어, 구글의 GMS 등 미국 기업이 화웨이에 제품과 서비스를 제공하는 것을 제한했다.
미국은 이러한 수단이 화웨이를 완전히 '제거'할 수 없다고 판단한 후 규칙을 변경했습니다. 2020년 5월부터 TSMC의 파운드리 등 미국 기술을 사용하는 모든 기업에 화웨이를 공급하도록 요구하기 시작했으며 이는 히시쿨루스의 침체로 직결되었습니다. 화웨이 휴대폰의 급격한 위축으로 인해 매년 중국 산업망에 1000억 위안 이상의 손실이 발생하고 있습니다.
이후 바이든 행정부는 화력 대상을 '기업'에서 '산업'으로 늘렸고, 중국 기업과 대학, 과학연구기관 등이 잇따라 금지 명단에 포함됐다. 2022년 10월 7일, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 중국 반도체에 거의 직접적으로 '한계'를 설정하는 새로운 수출 통제 규정을 발표했습니다.
16nm 또는 14nm 이하의 로직 칩, 128단 이상 NAND 스토리지, 18nm 이하의 DRAM 집적회로 등은 수출이 제한되며, 컴퓨팅 파워가 4800TOPS를 초과하고 상호 연결 대역폭이 600GB/s를 초과하는 컴퓨팅 칩도 공급이 제한됩니다. , 주조 또는 제품 직접 판매 여부.
워싱턴 싱크탱크의 말에 따르면 트럼프는 기업을 겨냥하고 바이든은 산업을 공격하고 있다.
삼체문제 소설을 읽을 때 일반 독자들은 지구 기술을 가두는 Zhizi의 양모를 이해하기 쉽습니다. 그러나 실제로는 업계에 속하지 않은 많은 사람들이 칩 금지 조치를 보면 다음과 같은 인식을 갖는 경우가 많습니다. 미국의 규칙을 준수하는 한 표적이 되지 않을 것입니다. 당신이 표적이 되었다는 것은 당신이 뭔가 잘못했다는 뜻입니다.
많은 사람들이 여전히 “경쟁”이라는 사고방식에 머물고 있기 때문에 이러한 인식은 정상적인 것입니다. 그러나 “전쟁”에서는 이러한 인식이 환상일 수도 있습니다. 최근 몇 년 동안 많은 반도체 경영진은 기업의 독립적인 연구 개발이 첨단 분야에 참여하기 시작하면(단지 사전 연구일지라도) 보이지 않는 가스 벽에 직면하게 될 것이라고 생각했습니다.
고급 칩의 연구 및 개발은 5nm SoC 칩을 만들기 위해 Arm에서 코어를 구입하고 Candence 또는 Synopsys에서 소프트웨어를 구입하고 Qualcomm에서 특허를 구입하고 조정하는 등 일련의 글로벌 기술 공급망을 기반으로 합니다. TSMC와의 생산 능력… 이러한 조치가 완료되는 한 그들은 미국 상무부의 BIS 감독 비전 분야에 들어갈 것입니다.
한 가지 사례는 휴대전화 제조업체가 소유한 칩 회사로, 소비자급 칩을 만들 현지 인재를 유치하기 위해 대만에 연구개발 자회사를 열었지만 곧 대만 관련 부서의 '조사'에 직면했습니다. 필사적으로 자회사는 모회사에서 외부 독립 공급업체로 분사됐지만 조심해야 했다.
결국 대만 자회사는 대만 '검찰'이 급습해 서버를 압수한 뒤 강제 폐쇄됐다(위반 사항은 발견되지 않았다). 그리고 몇 달 후 모회사도 해산을 주도했습니다. 최고 경영진은 변경된 금지 사항에 따라 고급 칩 프로젝트인 한 "원클릭 제로"의 위험이 있음을 발견했습니다. ”
실제로 예측할 수 없는 사업이 마오샹 기술의 해자를 좋아하는 대주주를 만나면 그 결과는 기본적으로 불운하다.
이 '원클릭 제로' 능력은 본질적으로 미국이 이전에 추구했던 '자유무역에 기초한 글로벌 산업분단'을 적을 공격하기 위한 무기로 만든 것이다. 미국 학자들은 이러한 행동을 위장하기 위해 무기화된 상호의존이라는 용어를 생각해 냈습니다.
이러한 것들을 명확하게 본 후에는 이전에 논란이 되었던 많은 것들이 더 이상 논의할 필요가 없게 되었습니다. 예를 들어, 이란에 대한 금지 조치를 위반했다고 화웨이를 비난하는 것은 의미가 없습니다. 왜냐하면 “이란은 단지 변명일 뿐”이라고 분명히 밝혔기 때문입니다. 미국이 칩 제조에 보조금을 지급하고 리쇼어링을 촉진하기 위해 530억 달러를 지출하고 있다는 점을 감안할 때 산업 정책에 대해 중국을 비난하는 것은 터무니없는 일입니다.
클라우제비츠는 “전쟁은 정치의 연속이다”라고 말한 적이 있다. 칩 전쟁도 마찬가지다.
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봉쇄가 다시 물렸다
어떤 사람들은 이렇게 묻습니다. 미국이 "전국이 싸워야 하는데 대처할 방법이 없습니까?"
적을 무너뜨리기 위해 그런 종류의 마술을 찾고 있다면 그렇지 않습니다. 컴퓨터 과학 자체는 미국에서 탄생했습니다. 특히 집적 회로 산업은 전쟁 수단을 사용하여 산업 사슬에 대한 권리를 행사하는 반면 중국은 상류 및 하류 비트를 정복하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 비트 단위로, 이는 긴 과정입니다.
하지만 이런 '전쟁행위'가 부작용이 없고 오래 쓸 수 있다는 말은 사실이 아니다. 미국의 부문별 봉쇄의 가장 큰 부작용은 중국이 문제를 해결하기 위해 계획의 힘보다는 시장 메커니즘에 의존할 수 있는 기회를 제공한다는 것입니다.
이 문장은 처음에는 이해하기 어려울 수도 있습니다. 우리는 먼저 순수 계획의 힘이 무엇인지 이해할 수 있습니다. 예를 들어 반도체 산업에서는 "대규모 집적 회로 제조 기술 및 전체 프로세스"라고 하는 주요 기술 연구를 지원하는 특별 프로젝트가 있습니다. 02 특별하고 순수한 금융자금입니다.
02 스페셜을 많은 회사들이 가져갔고, 저자가 반도체 투자를 했을 때, 리서치 회사에서 많은 것을 보았을 때 “02 스페셜”이 프로토타입을 떠났을 때, 혼합된 느낌을 보고 어떻게 말해야 할까요? 창고에 쌓인 장비 중 상당수는 회색손으로, 아마도 검사 책임자가 연마를 위해 이동될 때만 가능할 것입니다.
물론 02특별사업은 당시 기업들에게 겨울철 귀중한 자금을 제공했지만, 반면에 이들 자금의 활용 효율성은 높지 않았다. (보조금이 기업이라 할지라도) 재정 보조금에만 의존하면 시장에 출시할 수 있는 기술과 제품을 만들기가 어려울 것 같습니다. 연구를 해본 사람이라면 누구나 알 것이다.
칩 전쟁 이전에 중국에는 외국 경쟁업체와 경쟁하기 위해 고군분투하는 많은 장비, 재료 및 소규모 칩 회사가 있었고 SMIC, JCET, 심지어 Huawei와 같은 회사는 일반적으로 이에 큰 관심을 기울이지 않았으며 그 이유를 이해하기 쉽습니다. : 보다 성숙하고 비용 효율적인 외국 제품을 구입할 수 있으면 국내 제품을 사용하지 않을 것입니다.
그러나 미국의 중국 칩 산업 봉쇄는 이들 기업에 보기 드문 기회를 가져왔다.
봉쇄의 경우 기존 팹이나 밀폐된 테스트 공장에서 무시당했던 국내 제조사들이 서둘러 선반으로 몰려들었고, 검증을 위해 수많은 장비와 자재가 생산 라인으로 보내졌다. 그리고 국내 소규모 공장들의 오랜 가뭄과 비 속에서 갑자기 희망이 보였고 누구도 이 소중한 기회를 감히 낭비하지 않았기에 제품 개선에도 쉼 없이 노력했습니다.
이것은 시장화의 내부 순환이지만 시장화에서 벗어나는 것이지만 그 효율성은 순수 기획력보다 더 효율적입니다. 한 쪽은 국내 교체에 대한 철심, 한 쪽은 필사적으로 지푸라기, 그리고 과학 기술에 반도체 업스트림의 거의 모든 수직 부문에서 영감을 얻은 보드 풍부한 효과에는 많은 회사가 있습니다.
지난 10년간 중국 상장 반도체 기업의 이익 추이를 계산해 보았는데(10년 연속 실적이 있는 기업만 선정) 뚜렷한 성장 추세를 볼 수 있습니다. 10년 전 이들 국내 기업의 총 이익은 30억이 조금 넘었고, 2022년에는 총 이익이 334억을 넘어섰는데, 이는 10년 전의 거의 10배에 달하는 수치입니다.
게시 시간: 2023년 10월 30일
