얼마 전 옐런은 중국을 방문하여 많은 "임무"를 맡았다고 합니다. 외신들은 그녀가 맡은 임무 중 하나를 이렇게 요약했습니다. "미국이 국가 안보라는 명목으로 중국이 반도체와 같은 민감한 기술을 획득하는 것을 막고, 일련의 조치를 취하는 것은 중국 경제에 해를 끼치려는 의도가 전혀 없다고 중국 관리들을 설득하는 것입니다."
2023년이 되어서야 미국이 중국 칩 산업에 대한 금지 조치를 10여 차례나 발령했고, 중국 본토 기업과 개인의 실체 명단이 2,000곳이 넘었습니다. 그 반대도 마찬가지로 엄청난 이유가 될 수 있습니다. 감동적인 것은 그저 "정말이야, 울어서 죽겠어."라는 것입니다.
아마도 미국인들 스스로도 그것을 보고 싶어하지 않았을 것이고, 이는 곧 뉴욕 타임즈의 또 다른 기사로 인해 타격을 입었습니다.
예런이 중국을 떠난 지 나흘 후, 외신계의 유명한 중국 전문 기자인 알렉스 팔머는 NYT에 미국의 칩 봉쇄를 설명하는 기사를 실었는데, 그 기사의 제목에는 "이것은 전쟁 행위다"라고 직접 적혀 있었습니다.
하버드 졸업생이자 베이징대 최초의 얀징 장학생인 알렉스 팔머는 쉬샹, 펜타닐, 틱톡 등 중국을 오랫동안 취재해 온 오랜 지인으로, 중국 국민의 감정을 상하게 한 인물입니다. 하지만 그는 미국인들에게 칩에 대한 진실을 듣게 했습니다.
기사에서 한 응답자는 "우리는 중국이 기술 면에서 진전을 이루는 것을 허용하지 않을 뿐만 아니라, 현재 기술 수준을 적극적으로 역전시킬 것"이며, 칩 금지령은 "기본적으로 중국의 첨단 기술 생태계 전체를 근절하는 것"이라고 단도직입적으로 언급했습니다.
미국인들은 "근절하다(eradicate)"라는 단어를 차용했는데, 이 단어는 "말살하다(exterminate)"와 "뿌리 뽑다(uprooted)"라는 의미를 공유하며, 천연두 바이러스나 멕시코 마약 카르텔 앞에서 자주 언급됩니다. 이제 이 단어의 대상은 중국의 첨단 산업입니다. 저자들은 이러한 조치들이 성공한다면 중국의 발전에 한 세대에 걸쳐 영향을 미칠 수 있다고 예측합니다.
전쟁의 규모를 파악하고 싶은 사람은 '근절'이라는 단어를 반복해서 생각하면 됩니다.
01
확대되는 전쟁
경쟁의 법칙과 전쟁의 법칙은 실제로 완전히 다른 두 가지입니다.
사업 경쟁은 법적 틀 안에서 이루어지는 경쟁이지만, 전쟁은 다릅니다. 상대는 규칙이나 제약을 거의 무시하고 자신의 전략적 목표를 달성하기 위해 무엇이든 할 것입니다. 특히 칩 분야에서 미국은 끊임없이 규칙을 바꿀 수 있습니다. 한 세트에 적응하면 즉시 새로운 세트로 교체되어 상대를 공격합니다.
예를 들어, 2018년에 미국 상무부는 "엔터티 리스트"를 통해 푸젠진화(Fujian Jinhua)에 제재를 가했고, 이로 인해 푸젠진화는 생산을 중단하게 되었지만 현재는 생산이 재개되었습니다. 2019년에는 화웨이도 엔터티 리스트에 포함되어 EDA 소프트웨어와 구글의 GMS 등 미국 기업이 화웨이에 제품과 서비스를 제공하는 것이 제한되었습니다.
미국은 이러한 수단으로는 화웨이를 완전히 '제거'할 수 없다는 것을 깨닫고 규칙을 변경했습니다. 2020년 5월부터 TSMC의 파운드리 등 미국 기술을 사용하는 모든 기업이 화웨이에 제품을 공급하도록 요구하기 시작했는데, 이는 히시쿨루스의 침체와 화웨이 휴대폰의 급격한 위축으로 직결되어 매년 중국 산업 사슬에 1000억 위안 이상의 손실을 가져왔습니다.
이후 바이든 행정부는 화력 대상을 "기업"에서 "산업"으로 확대했고, 수많은 중국 기업, 대학, 과학 연구 기관이 잇따라 금지 목록에 포함되었습니다. 2022년 10월 7일, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 중국 반도체에 대한 "상한선"을 거의 직접적으로 설정한 새로운 수출 통제 규정을 발표했습니다.
16nm 또는 14nm 이하의 로직 칩, 128층 이상의 NAND 스토리지, 18nm 이하의 DRAM 집적회로 등은 수출이 제한되고, 연산능력이 4800TOPS를 초과하고 상호연결 대역폭이 600GB/s를 초과하는 컴퓨팅 칩 역시 파운드리 또는 제품 직접 판매를 포함한 공급이 제한됩니다.
워싱턴의 한 싱크탱크는 이렇게 말했습니다. 트럼프는 기업을 표적으로 삼고 있는 반면, 바이든은 산업을 타격하고 있습니다.
삼체문제 소설을 읽을 때, 일반 독자들은 지자의 양모가 지구 기술을 봉쇄한다는 것을 이해하기 쉽습니다. 그러나 실제로 많은 비산업계 사람들이 칩 금지령을 볼 때, 그들은 종종 이런 인식을 갖습니다. 즉, 미국의 규칙을 준수하는 한 표적이 되지 않을 것이고, 표적이 된다면 뭔가 잘못을 저질렀다는 것입니다.
이러한 인식은 많은 사람들이 여전히 "경쟁"이라는 사고방식에 머물러 있기 때문에 자연스러운 현상입니다. 하지만 "전쟁"에서는 이러한 인식이 착각일 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 많은 반도체 임원들은 기업의 독자적인 연구개발(R&D)이 첨단 분야(단지 선행 연구 단계일지라도)에 개입하기 시작하면 보이지 않는 장벽에 부딪히게 될 것이라고 지적해 왔습니다.
고급 칩의 연구 개발은 일련의 글로벌 기술 공급망에 기반을 두고 있습니다. 예를 들어 5nm SoC 칩을 만들려면 Arm에서 코어를 구매하고, Candence나 Synopsys에서 소프트웨어를 구매하고, Qualcomm에서 특허를 구매하고, TSMC와 생산 능력을 조정해야 합니다. 이러한 조치가 수행되는 한 미국 상무부 BIS 감독의 시야에 들어가게 됩니다.
한 사례는 휴대폰 제조업체 소유의 칩 회사입니다. 이 회사는 소비자용 칩 개발을 위해 현지 인재를 유치하기 위해 대만에 연구개발 자회사를 설립했지만, 곧 대만 관련 부서의 "조사"에 직면했습니다. 절박한 상황에 처한 이 자회사는 모회사에서 분사하여 독립 공급업체로 전환했지만, 신중한 접근이 필요했습니다.
결국 대만 자회사는 대만 "검찰"의 압수수색으로 서버를 압수당하고 폐쇄될 수밖에 없었습니다(위반 사항은 발견되지 않았습니다). 몇 달 후, 모회사 역시 자체적으로 해체를 결정했습니다. 최고 경영진은 규제 변경에 따라 고성능 칩 프로젝트인 한 "원클릭 제로"의 위험이 있다는 것을 깨달았기 때문입니다.
실제로 예측 불가능한 사업이 마오샹 기술의 우위를 선호하는 대주주와 만났을 때 그 결과는 기본적으로 파멸적이다.
이 "원클릭 제로" 능력은 본질적으로 미국이 이전에 추진했던 "자유 무역에 기반한 세계 산업 분업"을 적을 공격하는 무기로 전환한 것입니다. 미국 학자들은 이러한 행동을 미화하기 위해 "무기화된 상호의존"이라는 용어를 만들어냈습니다.
이러한 사실들을 명확히 알게 되면, 이전에 논란이 되었던 많은 사항들은 더 이상 논의할 필요가 없게 됩니다. 예를 들어, 화웨이가 이란에 대한 금지 조치를 위반했다고 비웃는 것은 의미가 없습니다. "이란은 단지 핑계일 뿐"이라고 분명히 밝혔기 때문입니다. 미국이 반도체 제조 보조금과 리쇼어링(재외국환) 촉진에 530억 달러를 지출하고 있다는 점을 고려할 때, 중국의 산업 정책을 비난하는 것은 터무니없는 일입니다.
클라우제비츠는 "전쟁은 정치의 연속이다"라고 말한 적이 있습니다. 칩 전쟁도 마찬가지입니다.
02
봉쇄가 반격한다
어떤 사람들은 이렇게 묻습니다. 미국은 "전국적으로 싸우고 있다"고 하는데, 대처할 방법이 없는 것인가요?
적을 무너뜨릴 그런 마법을 찾고 있다면, 그건 아닙니다. 컴퓨터 과학 자체가 미국에서 탄생했고, 특히 집적회로 산업은 미국에서 발전했습니다. 전쟁이라는 수단을 통해 산업 사슬을 장악하려는 중국은 상류와 하류를 조금씩 정복하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 이는 긴 과정입니다.
그러나 이 "전쟁 행위"가 부작용이 없고 장기간 지속될 수 있다고 말하는 것은 사실이 아닙니다. 미국의 지역 전체 봉쇄의 가장 큰 부작용은 바로 이것입니다. 중국이 순전히 계획적인 힘보다는 시장 메커니즘에 의존하여 문제를 해결할 기회를 얻게 된다는 것입니다.
이 문장은 처음에는 이해하기 어려울 수 있습니다. 우선 순수 계획의 힘이 무엇인지 이해해야 합니다. 예를 들어 반도체 산업에는 "초대규모 집적 회로 제조 기술 및 완전 공정"이라는 주요 기술 연구를 지원하는 특별 프로젝트가 있습니다. 이 산업은 일반적으로 O2 특별 순수 재정 기금이라고 불립니다.
02 스페셜은 많은 회사들이 채택했는데, 저자가 반도체 투자를 할 당시, 연구 회사가 "02 스페셜"이 시제품을 많이 남겨둔 것을 보고 나서는, 어떻게 표현해야 할지 막막했습니다. 창고에 쌓여 있던 많은 장비들이 회색빛을 띠고 있는데, 아마도 검사 책임자들이 손질을 위해 옮겨진 후에야 가능할 것 같습니다.
물론 O2 특별사업이 당시 겨울철 기업들에게 귀중한 자금을 제공한 것은 사실이지만, 한편으로는 이러한 자금 활용의 효율성이 높지 않습니다. 재정 지원금에만 의존해서는 ( 설령 그 지원금이 기업이라 하더라도) 시장에 내놓을 수 있는 기술과 제품을 만들어내기가 어려울 것으로 우려됩니다. 연구해 본 사람이라면 누구나 아는 사실입니다.
칩 전쟁이 일어나기 전, 중국에는 어려움을 겪고 있는 장비, 소재, 그리고 외국 업체와 경쟁하기 위해 고군분투하는 소규모 칩 회사들이 많았고, SMIC, JCET, 심지어 Huawei와 같은 회사조차도 일반적으로 이러한 회사에 큰 관심을 두지 않았습니다. 그 이유는 쉽게 이해할 수 있습니다. 이들은 더 성숙하고 비용 효율적인 외국 제품을 구매할 수 있었기 때문에 국내 제품을 사용하지 않았기 때문입니다.
하지만 미국이 중국의 칩 산업을 봉쇄하면서 이들 기업에는 희귀한 기회가 찾아왔습니다.
봉쇄의 경우, 이전에는 팹(fab)이나 밀폐형 시험 공장에서 외면당하던 국내 제조업체들이 매대로 몰려들었고, 대량의 장비와 자재가 검증을 위해 생산 라인에 투입되었습니다. 오랜 가뭄과 폭우 속에서도 국내 소규모 공장들은 희망을 보았고, 아무도 이 소중한 기회를 놓칠 수 없었기에 제품 개선을 위해 끊임없이 노력했습니다.
이것은 시장화의 내부적 순환이고, 시장화에서 강제로 밀려나온 것이지만, 그 효율성은 순수한 기획력보다 더 효율적이다: 한쪽은 철심으로 국내 대체하고, 한쪽은 필사적으로 빨대기를 움켜쥐고, 과학기술판에서는 반도체 상류에서 영감을 받은 풍부한 효과가 거의 모든 수직적 세그먼트에 많은 회사가 있다.
우리는 지난 10년간 중국 상장 반도체 기업의 이익 추세를 계산했습니다(10년 연속 실적을 보인 기업만 선택). 그러면 명확한 성장 추세를 볼 수 있습니다. 10년 전만 해도 이들 국내 기업의 총 이익은 30억 위안에 불과했지만, 2022년에는 총 이익이 334억 위안을 넘어 10년 전에 비해 10배 가까이 증가했습니다.
게시 시간: 2023년 10월 30일
